e-CRM Contábil


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E-CRM Contábil Seu escritório 24 horas á disposição do seu cliente. O e-CRM Contábil é o mais novo sistema desenvolvido pela Folhamatic com tecnologia da aplicação online para deixar o seu escritório contábil cada vez mais próximo dos seus clientes. Para isso, o sistema faz com que você troque instantaneamente documentos, guias e arquivos de forma segura e protocolada, e ainda disponibiliza ao seu clientes novos serviços como SAC, solicitação e área de transparência para envio de documentos. O conceito CRM (Customer Relationship Management – Gerenciamento das Relações com o Cliente) surgiu da necessidade das empresas de definir o perfil de seus consumidores para poder qualificar e estreitar relações com cada tipo de cliente, seguindo as necessidades de cada um deles. A partir desse concito, a Folhamatic criou o e-CRM Contábil: um sistema totalmente integrado com outros produtos da empresa em um formato exclusivo para escritório contábeis. Com o e-CRM Contábil você tem: Mais Segurança Na troca de arquivos, seja avisado dos recebimentos através de protocolos. Website Crie sua própria página na Internet totalmente personalisada. Diminuição de Custos Diminua em até 90% os custos com escrituração fiscal. Boletim Diário Envie diariamente um boletim completo (personalizado com os dados do seu escritório) co informações sobre legislações e novidades para os seus clientes. Características Exclusivas  Maior segurança para o contador.  Atendimento exclusivo.  Protocolo de solicitações.  Calendário de vencimentos.  Integração automática.  Boletim diário de notícias.  Envio instantâneo de documentos, guias e arquivos.  Controle de processos. Controle por protocolos O e-CRM Contábil permite o controle protocolado das transações do sistema. Ao enviar um documento, uma guia ou um arquivo para o cliente, um protocolo de aviso de entrega é emitido e o mesmo acontece após a leitura do arquivo. O sistema também possui o protocolo de aviso de vencimento, disparando por e-mail no dia marcado tanto para o escritório quanto para o cliente. Tudo devidamente personalizado. Seu escritório com website Através do e-CRM Contábil o escritório consegue criar sua própria página na internet totalmente personalizada sem custo algum, que fica no endereço http://www.escritório.com.br/nomedoescritório. Caso seu escritório já tenha um site, você recebe um código fonte de área de login do e-CRM Contábil e faz adaptação para a sua página atual. Além disso, você também conta com uma área de acesso restrito na qual os clientes podem acessar documentos, relatórios e utilizar outros serviços do e-CRM Contábil, cada um com seu ligin e senha exclusivos. Calendário de Vencimento O e-CRM Contábil possui um prático calendário para o escritório controlar os vencimentos dos compromissos, através dele o cliente tem a opção de adicionar outros e-mails e também agendar uma nova data para receber o e-mail de aviso. Para visualizar guias, DARFs ou qualquer outro documento, basta clicar no dia em destaque do calendário. Para maior segurança, seu cliente ainda tem a opção de cadastrar um login de acesso para cada funcionário e avisa as datas de vencimento, leitura de arquivos, entre outros recursos. Login de acesso Para maio segurança, seu cliente tem opção de cadastrar um login de acesso para cada funcionário, além de configurar as permissões de acesso e controlar o registro das ações feitas pelo usuário cadastrado. Integração automática O e-CRM Contábil é preparado para integrar automaticamente os arquivos de importação para os sistemas Folhamatic: - Caso seu cliente utilize o Pontomatic, o e-CRM Contábil permite a integração online do arquivo de batidas com o sistema Folhamatic. - Caso seu cliente possua o Fatumatic, o e-CRM Contábil permite a integração online com o sistema E-Fiscal, importando arquivos de entrada e saída de notas, cadastro de clientes e fornecedores, entre outros itens. - Se o cliente ainda não possui os sistemas acima, o e-CRM Contábil permite que você configure um aviso mensal de cobrança dos arquivos de importação para ser disparado automaticamente via e-mail. Com isso, você evita que seu cliente esqueça de enviar e garante ao escritório o protocolo de aviso. O conteúdo do e-mail é configurado pelo escritório contábil. Controle do Cliente Através dos relatórios é possível saber os clientes que usam o e-CRM Contábil e verificar documentos enviados. Com ele você consegue controlar, através de protocolos, os documentos lidos ou apagados pelo cliente, com o registro IP do computador que acessou o sistema e o usuário que efetuou as operações do sistema. Área de transferência A área de transferência é um prático recurso para o cliente e o escritório contábil trocarem arquivos nos formatos .txt, .doc, .xls, entre outros. A cada envio de documentos é disparado um e-mail de protocolo avisando a entrega. Os documentos ficam disponíveis 24 horas por dia e podem ser acessados de qualquer computador conectados a Internet. Controle de Processos Você pode criar um processo para cada solicitação que o seu cliente faz, ou seu próprio cliente pode abrir processo de solicitação ou até mesmo abrir uma chamada SAC direto pelo seu site. Criando o processo, você consegue transferir para o funcionário que ficará responsável pelo andamento do processo e todas as etapas ficam registradas. Ao finalizar um processo você já pode mandar um e-mail com a solução para seu cliente. Na abertura do processo, o seu cliente já recebe o protocolo avisando-o sobre a abertura. Seu cliente também pode acompanhar o andamento de todos os processos através do e-CRM Contábil. Você também pode classificar os processos por Tipos, inclusive descrevendo todas as etapas e tarefas que o envolvem e que devem ser realizadas, facilitando ainda mais o controle de quais processos são mais solicitados ao seu escritório. Marketing Você conta com mais 4 opções para divulgar o e-CRM Contábil entre os seus clientes, além do cartão que já é gerado automaticamente quando você o solicita, contendo código de cliente e senha para acesso, são elas: uma Carta de Apresentação que você pode imprimir personalizada com os dados do seu escritório, e-mail Marketing, uma apresentação online com detalhes sobre o produto e ainda o Manual do Sistema, que pode ser enviado para os seus clientes. Apontamento de Obrigações Cadastre todas as obrigações do Escritório Contábil e associe aos seus clientes . Assim, diariamente o sistema envia as obrigações que estão no prazo de realização. Após seu funcionário realizar o trabalho, basta baixar a obrigação e o sistema registra qual funcionário foi responsável por aquela obrigação. Caso alguma o bração tenha excedido o prazo, o sistema alerta quais obrigações que não foram realizadas. Apontamento de eventos no Folhamatic Seu cliente lança os apontamentos da Folha de Pagamento através do e-CRM Contábil, com a opção de fechar os apontamentos lançados para gerar a exportação. A partir daí, o sistema Folhamatic detecta esse arquivo e faz a importação automática. O cliente também pode acompanhar o status desse registro de exportação. O que os clientes estão dizendo: “O e-CRM Contábil é mais que um sistema, é uma super ferramenta de trabalho que possibilita um relacionamento mais completo com os meus clientes. Através dele disponibilizamos arquivos e documentos na área de transferência aos nossos clientes e temos a segurança de que os arquivos foram entregues, pois recebemos os protocolos de aviso. Utilizamos muito o quadro de avisos de vencimentos também, o que traz maior segurança ao nosso trabalho” Macedo Contmac Partner – Assessoria Contábil e Administrativa Cota/SP “Nossa empresa é de Sumaré e temos clientes em outras cidades. O sistema e-CRM Contábil facilita muito o nosso trabalho e através dele podemos enviar todas as guias de impostos e documentos em geral através dessa interface. Só precisamos utilizar o transporte para o caso das notas fiscais fisicas mesmo, assim também conseguimos reduzir custos” Francinette Contec Contabilidade Técnica Ltda Sumaré/SP

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